Tecnologia de ponta e processos financeiros aprimorados
De acordo com o relatório de uma pesquisa recente com 300 líderes de finanças (Repositioning for Growth, SAP SE, 2024), 63% dos entrevistados investem ativamente em tecnologia de ponta para melhorar a capacidade de reagir às mudanças nas circunstâncias, contra 33% em 2023. E parece que muitos têm problemas como controle de custos, pois 73% relatam previsões imprecisas e 62% são incapazes de prever com segurança o aumento dos preços.
Como descrito abaixo, em geral, os problemas de processos estão na raiz de muitos desafios ligados às finanças. Com isso, vamos explorar os 4 principais desafios para os líderes de finanças e como as soluções SAP Signavio ajudam a acelerar o caminho da excelência financeira e das melhorias na gestão financeira.
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Os 4 principais desafios dos líderes de finanças – e como as soluções SAP Signavio podem ajudar
1. O desafio dos dados: a falta de dados adequados e integrados à disposição de todas as funções
Para navegar por eventos disruptivos, as funções financeiras precisam de um reflexo dinâmico, baseado em dados e eventos da estrutura financeira de ponta a ponta para entender plenamente o que está acontecendo, executar cenários hipotéticos e tomar decisões precisas que obtenham os melhores resultados de negócios.
Em geral, os sistemas financeiros tradicionais deixam a desejar, pois normalmente fornecem dados estáticos e fragmentados, o que dificulta capturar todo o ciclo de vida financeiro dos registros, produtos, serviços e itens transacionais (como faturas e pagamentos). Isso pode deixar os líderes de finanças com lacunas na compreensão de onde mais precisam liderar, como ao maximizar a receita.
Imagine, por exemplo, que o aumento das tarifas desencadeie um súbito colapso financeiro global. Como garantir que sua empresa, que fabrica mercadorias no mundo inteiro, reduza o custo para não queimar o fluxo de caixa muito rápido?
4 principais desafios dos líderes de finanças – e como o SAP Signavio pode ajudar
As soluções SAP Signavio, além de identificar onde integrar dados e processos, também ajudam a criar um gêmeo financeiro digital que agrega e padroniza os processos e dados financeiros para fins de análise financeira. Assim, você pode:
- Identificar os fatores de desempenho e as oportunidades de melhorias com a pesquisa de itens como faturas e pagamentos
- Simular variantes de processo e otimizar a alocação de recursos
- Identificar oportunidades de inovação e melhoria de processos
De volta ao cenário de “redução da queima de caixa”, isso significa que você pode simular digitalmente a empresa e executar análises de causa-raiz para identificar os vazamentos da gestão de caixa relacionados à ineficiência do processo. Também é possível executar cenários de redução de custo para identificar formas de controle e, por exemplo, decidir que processos vale a pena padronizar, quantos descontos à vista você está perdendo e o que pode afetar o processamento financeiro “direto” e o resultado.
2. O desafio dos sistemas de TI: aplicativos percebidos como impedimentos em vez de geradores de valor de negócios
Também é comum que os sistemas financeiros tradicionais não tenham a agilidade, a visibilidade detalhada e os recursos abrangentes de processos para ajudar as equipes de finanças a gerenciar projetos grandes e complexos e contratos renováveis. Seja em atualizações maciças de TI, na construção de um novo prédio, em aquisições, no tempo de processamento ou em contratos de serviços de longo prazo, os CFOs lidam com problemas como pagamentos duplicados mal resolvidos, relatórios financeiros abaixo do ideal e mais exposição ao risco, especialmente em colaboração com auditorias internas e externas.
Por quê? Porque os sistemas financeiros tradicionais talvez não tenham a agilidade, a visibilidade detalhada e os recursos de processos de ponta a ponta para gerenciar essa complexidade.
4 principais desafios dos líderes de finanças – e como o SAP Signavio pode ajudar
As soluções SAP Signavio usam a IA para ajudar o setor de finanças com insights baseados em IA, dados e processos para que você possa melhorar as operações financeiras, reduzir riscos e operacionalizar a governança financeira robusta. O suporte à integração de análise de processos permite:
- Conectar-se a sistemas externos para extrair diversos conjuntos de dados e enriquecer a inteligência de processos
- Acessar uma gama mais ampla de dados de processos para as decisões e o planejamento
- Obter insights abrangentes de processos e transparência para identificar áreas de melhoria
- Ampliar os processos financeiros e integrar novos recursos em vez de reformular os sistemas
Por meio de integrações direcionadas e melhorias na transformação de processos, você obtém mais visibilidade do processo do projeto ao pagamento e melhor controle financeiro, inclusive do plano da estrutura do projeto, do orçamento e dos relatórios de progresso. Isso permite acompanhar e avaliar de perto o custo do projeto, respeitar o orçamento, reduzir a duração dos ciclos, evitar fraudes, reduzir os créditos irrecuperáveis, gerenciar proativamente a renovação de contratos e muito mais.
3. O desafio do processo: a transformação dos negócios
Para manter os negócios competitivos, ágeis e resilientes, os líderes de finanças se esforçam para promover uma transformação financeira mais ampla. Mas muitos carecem de ferramentas avançadas para navegar, analisar e determinar a melhor maneira de transformar e otimizar os dados e processos financeiros. O resultado pode ser muito tempo e esforço, mas pouca ação.
4 principais desafios dos líderes de finanças – e como o SAP Signavio pode ajudar
As soluções SAP Signavio oferecem a excelência nos processos, os recursos de transformação e as ferramentas necessárias para promover a transformação financeira holística em larga escala. Com acesso oportuno a dashboards, relatórios, dados e insights de processos precisos e consolidados, você consegue superar a complexidade e a incerteza e tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados para simplificar e otimizar as operações. Por exemplo, você pode:
- Combinar a tecnologia de IA de processos, melhores práticas de processos e métricas e benchmarks financeiros integrados para identificar áreas de melhoria e acelerar o retorno sobre o investimento
- Promover a sustentabilidade e o compliance financeiro com a automação financeira e a governança e padronização de processos
- Melhorar rapidamente os processos para maximizar o desempenho, controlar os custos e a gestão de despesas, e reduzir o risco com recursos de simulação integrados e conteúdo predefinido
4. O desafio da combinação de fatores: promover a transformação holística dos negócios
As equipes financeiras também podem trabalhar em silos e usar processos desconectados que produzem dados fragmentados e operações ineficientes. Quando os dados se espalham por várias plataformas, os colaboradores não têm uma visão unificada do que realmente acontece e por quê. Combinado com processos manuais, isso dificulta adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, navegar pelas incertezas e equilibrar custo e lucratividade com segurança.
4 principais desafios dos líderes de finanças – e como o SAP Signavio pode ajudar
Como mostra a figura abaixo, a abordagem transformadora do SAP Signavio mantém pessoal, processos, dados e aplicativos no centro da melhoria contínua assistida por IA das linhas de negócios financeiras. Por exemplo, as soluções apoiam a colaboração dentro e fora da organização para garantir que os principais stakeholders estejam alinhados e informados das mudanças e da integração de processos.
Dessa forma, você pode simplificar o controle e as operações financeiras e se beneficiar de insights mais rápidos para entender melhor o desempenho dos processos financeiros, das áreas que precisam de atenção e de como resolver os problemas. Também é possível adaptar as operações financeiras com mais rapidez, o que deixa a empresa mais resiliente em condições turbulentas.
O ciclo virtuoso da melhoria contínua nos processos
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